John Winchester et ses fils sont à la poursuite du démon qui a tué Mary Winchester. Ils se rendent à Salvation, où les signes de sa présence sont visibles depuis quelques jours. Sam a des visions du meurtre d'une jeune femme, brûlant vive collée au plafond. Mais alors qu'ils approchent enfin de leur but, Meg réapparait, et menace de tuer tous les amis de la famille Winchester à moins que John ne lui livre la seule arme capable de vaincre n'importe quelle force surnaturelle.